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1月冷軋板卷穩中小幅偏弱運行
發表時間:[2020-01-04]  作者:  編輯錄入:小鉬  點擊數:168

概述:12月份鋼材綜合價格指數雖然呈現環比下降的趨勢,但是長材與板材之間的品種分化也顯而易見,截至12月31日,冷板相對價格指數為103.49,月環比上漲2.08%。根據市場的反饋,由于北方港口發貨一直未達到正常水平、短駁運力的下降等因素,貿易商一直擔憂的庫存增加的拐點遲遲不來,因此冷軋現貨底部價格繼續向上。

一、冷軋板卷國際市場整體回顧

受國內冷軋板卷現貨價格繼續堅挺上行的影響,冷軋板卷出口FOB價格依然維持上漲的趨勢,截至12月31日,月整體漲幅為17美元/噸;國際市場方面:根據Mysteel的調研,除了南美出口FOB價格因為高位下調,12月份主要國家進出口價格大部分呈現上漲的趨勢,有進出口商反饋,由于全球價格上行的影響,近期國內出口的確有呈現好轉的趨勢,而前期國外進口的低價資源也逐步失去了價格優勢。

圖一:國內冷板卷板FOB出口價格 

表一:主要國家冷軋板卷進出口價格 

二、冷軋板卷鋼廠生產情況

根據Mysteel的調研,截止12月末最新一期數據,29家全國鋼廠產能利用率為77.74%,月環比上漲1.29%,年同比上漲2.07%;另12月份平均產能利用率為77.52%,和2019全年(76.35%)相比,已經達到中等偏上水平。進入2020年,據商家反饋,1月份訂單表現不錯,無接單壓力;但也因為農歷春節的因素,部分生產企業會存在年休的的情況,另外由于近期北方環保部分車輛限行的因素,有獨立軋鋼企業反饋原料到貨偏慢,因此生產或會受影響。

圖二:冷軋板卷產能利用率走勢圖 

表二:全國冷軋鋼廠周生產調查數據 

三、冷軋板卷進出口情況

根據海關數據的統計,2019年11月份冷軋薄板和冷軋薄寬鋼帶出口量為44.55萬噸,月環比增加7.85萬噸;冷軋薄板和冷軋薄寬鋼帶進口量為21.82萬噸,月環比增加3.35萬噸;根據數據顯示,隨著國內外價格的提高,國內出口的數量有所增加。

圖三:冷軋板卷進出口走勢圖

四、冷軋板卷下游需求情況

4.1庫存小幅增加

根據市場的反饋,12月份北方港口的壓港事件和上月相比有所好轉,但是長材的運輸更順于板材,因此資源補庫不及時并未得到充分的緩解;另外,雖然臨近春節,部分中間商囤貨需求有所減量之外,但實際下游需求尚能維持,因此社庫增幅不明顯;而廠庫因為生產的增加以及發貨渠道并不通暢的因素,廠庫增幅大于社庫。

表三:全國冷軋周庫存調查數據 

圖四:冷軋板卷進廠庫走勢圖

圖五:冷軋板卷社庫走勢圖 

圖六:冷軋板卷總庫存走勢圖 

4.2高位成交量下降

根據Mysteel的調研,12月份冷軋現貨價格雖然堅挺運行,但高位成交量明顯下滑,12月份日均成交量成交量為15238噸,月環比減少1929噸,降幅為11.2%,同時又回歸到了年均偏下水平的位置。

圖七:全國冷軋板卷成交量 

4.3汽車產銷環比上升,同比仍下降

根據中汽協發布的數據,2019年11月,汽車產銷259.3萬輛和245.7萬輛,環比增長13%和7.7%,產量同比增長3.8%,銷量同比下降3.6%;雖然產量或因年底補庫的因素,同比16個月降幅之后首次迎來增加,但銷量依舊連續17個月同比出現下降。

對于1月份的汽車消費,中國汽車流通協會認為,2020年初汽車消費市場仍不明朗,預計1月份汽車銷量環比會下降。

圖八:汽車產銷走勢圖

五、獨立軋鋼企業生產成本

根據Mysteel對個別獨立軋鋼企業的成本跟蹤顯示,12月份雖然冷熱價差有所擴大,但由于熱卷結算成本依舊偏高,因此對于獨立軋鋼企業來說,12月份依舊維持在盈虧的邊緣線。

圖九:獨立軋鋼企業成本

六、12月份冷軋板卷價格表現

截止12月31日,指數方面:國內冷板指數為103.49,月環比上漲2.08%,較去年同期上漲3.65%。具體價格方面:據Mysteel數據統計,截止12月31日,現全國24個主要城市1.0mm冷軋板卷均價為4421元/噸,12月份累計上漲67元/噸;分城市來看,上海1.0mm武鋼卷價為4450元/噸,12月份累計上漲170元/噸,天津1.0mm鞍鋼天鐵卷價為4220元/噸,12月份累計上漲30元/噸,廣州1.0mm鞍鋼卷價為4610元/噸,12月份累計上漲120元/噸。

圖十:全國冷軋均價走勢圖

6.1品種價差小幅波動

全國冷熱價差因為冷軋價格的堅挺小幅上揚,截至12月末冷熱價差為556元/噸,月環比增加7元/噸,增幅為1.3%;鍍冷價差為233元/噸,月環比減少14元/噸,降幅為5.7%。

圖十一:冷熱&鍍冷價差走勢圖

6.2 南北價差開始收縮

12月份,由于卷螺大環境呈現下跌的行情,因此前期大幅度跟漲的華南冷軋現貨價格也呈現高位下調的現象,南北價差出現收縮,但縱觀整個2019年度的區域價差表現,目前的區域價差仍具備資源南下的價格優勢。截至12月底,廣州與上海價差為160元/噸,廣州與天津價差為390元/噸,兩者與12月份的最高價差相比分別下調110元/噸和100元/噸。

圖十二:南北價差走勢圖

七、1月市場預測:穩中偏弱運行

綜合來看, 臨近春節假期,市場需求雖有轉弱的趨勢,但暫不明顯,庫存大幅度增加的拐點預計很難在年前出現;另外鋼廠1月份挺價意愿強烈,成本尚有支撐;因此在商家追求現有利潤的情況下,預計1月份冷軋現貨價格主流持穩運行,但也不排除受大環境的影響,存在小幅偏弱的趨勢。

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